Une tarification transparente, sans surprise, à 250 $/mois
Notre abonnement mensuel inclut un accompagnement personnalisé, l’analyse de votre situation et un suivi régulier, sans frais cachés. Vous bénéficiez d’un accès direct à un conseiller dédié, avec des rendez-vous planifiés selon vos priorités. Tous les détails et modalités sont expliqués clairement avant tout engagement. Aucun produit n’est promu et nous ne recevons aucune commission sur des placements externes. Résultats variables selon chaque situation.
par mois
ans d’expertise
clients accompagnés
Notre équipe dédiée
Des experts engagés à vos côtés
Julie Lambert
Conseillère principale
Gestion des finances personnelles Université de Montréal
Cabinet Montréal Conseil
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
350 clients accompagnés
Taux de satisfaction élevé
Certifications
Julie accompagne les clients depuis plus de 12 ans, avec une approche axée sur la confiance et la clarté. Elle valorise la simplicité des échanges et l’adaptation continue.
Julie est reconnue pour sa pédagogie, son écoute et sa capacité à vulgariser les enjeux financiers. Elle privilégie une approche sans jargon et s’adapte à chaque client pour garantir un accompagnement fluide et accessible.
Marc-André Gagnon
Conseiller financier
Conseils financiers avancés Université Laval
Groupe Conseils Québec
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Rapports personnalisés mensuels
Respect des délais
Certifications
Marc-André se distingue par sa rigueur analytique et son engagement envers la confidentialité. Il met l’accent sur la transparence et le développement de solutions sur mesure.
Marc-André accompagne chaque client avec sérieux et impartialité. Il s’assure que chaque recommandation est justifiée, compréhensible et adaptée aux priorités individuelles, sans pression commerciale.
Élise Fortin
Conseillère associée
Gestion financière appliquée HEC Montréal
Cabinet Gestion Conseils
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Relation client sur le long terme
Mise en place de protocoles de confidentialité
Certifications
Élise privilégie le dialogue et la construction d’une relation de confiance durable. Elle porte une attention particulière à la confidentialité et au respect des attentes individuelles.
Élise est appréciée pour son approche humaine et transparente. Elle veille à instaurer un climat de confiance et à clarifier chaque étape du suivi pour garantir une compréhension optimale.
David Bouchard
Conseiller junior
Gestion des services financiers Université du Québec
Agence Conseils Montréal
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Suivi personnalisé continu
Réactivité exemplaire
Certifications
David apporte un regard neuf et une grande disponibilité à chaque client. Il s’appuie sur les méthodologies de l’équipe pour assurer un accompagnement cohérent et efficace.
David s’engage à accompagner chaque client avec réactivité et sérieux. Il valorise la communication ouverte et veille à proposer des solutions adaptées, supervisé par l’ensemble de l’équipe.
Notre démarche d’accompagnement
Nous suivons un processus clair, structuré et transparent pour construire un plan financier adapté à vos priorités, sans pression commerciale ni recommandations de produits.
Analyse initiale personnalisée
Premier échange pour comprendre votre situation, vos attentes et définir les axes prioritaires à explorer.
Objectif général
Identifier vos besoins et priorités individuelles.
Notre mission
Nous recueillons les informations utiles lors d’un entretien confidentiel, sans pression, et validons avec vous les objectifs de l’accompagnement.
Notre méthode
L’entretien se fait par téléphone ou visioconférence selon vos préférences, dans le respect de la confidentialité.
Outils utilisés
Grille d’analyse, questionnaire, support sécurisé.
Livrables
Synthèse personnalisée de la situation et validation des objectifs.
Évaluation approfondie
Étude détaillée des axes identifiés, avec analyse des ressources et identification des points d’amélioration.
Objectif général
Comprendre les leviers d’optimisation et les marges de manœuvre.
Notre mission
Nous analysons les informations recueillies et préparons des pistes d’actions adaptées à vos priorités et à votre contexte.
Notre méthode
Utilisation d’outils d’analyse performants et échanges réguliers pour valider la compréhension.
Outils utilisés
Outils analytiques, communications sécurisées.
Livrables
Rapport d’évaluation détaillé et propositions d’actions.
Mise en place du plan
Élaboration d’un plan structuré et planification des actions à suivre, en accord avec vos décisions.
Objectif général
Structurer un plan clair et réaliste, sans recommandations de produits.
Notre mission
Nous présentons le plan, expliquons chaque étape et adaptons le suivi en fonction de vos retours et priorités personnelles.
Notre méthode
Entretien explicatif, validation commune, ajustements selon vos besoins.
Outils utilisés
Tableau de suivi, calendrier, documentation dédiée.
Livrables
Plan d’action personnalisé et calendrier de suivi.
Suivi mensuel et ajustements
Accompagnement continu avec points d’étape réguliers et adaptation du plan selon l’évolution de votre situation.
Objectif général
Assurer la cohérence du plan et la réactivité face aux changements.
Notre mission
Nous organisons des rendez-vous mensuels pour faire le point, répondre à vos questions et ajuster le plan si nécessaire.
Notre méthode
Rendez-vous téléphoniques ou visioconférences, accès à l’espace client sécurisé.
Outils utilisés
Agenda partagé, messagerie sécurisée, support client.
Livrables
Compte rendu mensuel et mise à jour du plan.
Tarifs de l’abonnement
Une formule claire à 250 $/mois, sans frais cachés ni commission
Abonnement mensuel
Accompagnement personnalisé et suivi régulier, sans engagement à long terme.
- Analyse initiale personnalisée incluse
- Rendez-vous mensuels avec un conseiller dédié
- Aucun produit promu ni commission perçue
- Accès sécurisé à l’espace client
- Possibilité de résiliation avant la prochaine période de facturation
Abonnement trimestriel
Même accompagnement, paiement au trimestre avec flexibilité de résiliation.
- Bénéficiez d’une remise sur le prix mensuel
- Suivi et conseils personnalisés chaque mois
- Transparence totale sur les frais et modalités
- Plan ajustable à tout moment selon vos priorités
Abonnement annuel
Formule la plus avantageuse pour un accompagnement continu sur 12 mois.
- Tarif préférentiel sur l’ensemble de l’année
- Accompagnement régulier, suivi personnalisé
- Conseiller référent dédié toute l’année
- Aucune commission sur produits ou placements externes
- Paiement flexible, résiliation possible avant renouvellement
Informations essentielles
L’abonnement comprend l’analyse, le suivi et l’accès à un conseiller sans frais additionnels.
Aucun produit financier n’est vendu ou recommandé. Notre accompagnement est neutre et impartial.
Les frais d’abonnement sont payables d’avance, renouvelables automatiquement (résiliation possible avant chaque échéance).
À noter
Résultats variables selon la situation et les priorités de chaque client.
Aucun remboursement n’est proposé après le début de la période de facturation.
Comparatif transparent
Nos différences clés en toute clarté